Geschlossene Fonds

Die Bezeichnung „geschlossener Fonds“ ist ein wenig irreführend, denn bei einem normaler Investment Fond als auch der Erwerb einer Unternehmensbeteilung wird als geschlossener Fonds bezeichnet. Geschlossen bedeutet in jedem Fall, dass der Handel von Anteilen über die Fondsgesellschaft nicht mehr möglich ist. Sowohl bei Investmentfonds als auch bei geschlossenen Fonds kann aber trotz Schließung ein Handel über einen Börsenplatz erfolgen. Die Erfolgsaussichten sind hierbei jedoch höchst unterschiedlich.

Während Investmentfonds – wenn sie geschlossen sind – meist über einen der Börsenplätze in Hamburg oder Frankfurt gehandelt werden können, haben Anteilseigner geschlossener Beteiligungen häufig Schwierigkeiten Ihren Anteil während der Laufzeit an einen Investor zu veräußern. Eine Besserung der Lage ist jedoch in Sicht, im Geschlossenen Fonds Zweitmarkt bündeln verschiedene Anbieter ihr Aktivitäten um interessierte Verkäufer und Käufer geschlossener Fonds (Unternehmensbeteiligungen) zusammen zu bringen.

Das Angebot an geschlossenen Fonds (geschlossene Beteiligungen) ist vielfältig, waren es früher vor allem Medienfonds oder Schiffsfonds, die durch Steuervorteile einen gewissen Kaufanreiz boten, sind heute sehr unterschiedliche, Rendite orientierte Angebote zu erwerben.

Neben geschlossenen Immobilienfonds kommt vor allem Energiefonds (Windkraftfonds, Solarfonds, Bio Energie Fonds) eine immer stärkere Bedeutung zu.

Das Angebot der mittlerweile am Markt befindlichen geschlossenen Beteiligungen hat gegenüber früheren Jahrgängen einen großen Vorteil: Während noch vor wenigen Jahren die Optimierung der eigenen Steuerlast eines der Kernargumente für den Kauf geschlossener Fonds darstellte ist heute die gleich bleibende Rendite das Hauptverkaufsargument. Eine durchschnittliche Rendite von 7 bis 11 Prozent pro Jahr bietet eine hervorragende Ergänzung für viele Anleger.  (fv)

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